Es medianoche y Niñachallay debe emprender un viaje. En el camino, su mamá le irá contando una fascinante historia sobre sirenas, canciones y zorros. Acompáñalas en este recorrido a través de bellos paisajes del Perú, donde no todo es lo que parece y una canción cambiará sus vidas. Dos hermosos cuentos entrelazados sobre la amistad y el valor. Escrito e ilustrado por Sheila Alvarado Peña (Lima), es artista plástica, ilustradora, escritora y activista. Es autora e ilustradora de Pelilargo, Tomando té, Corazón de algodón de la Coneja poeta, Bocadito al amanecer, Ballena blanca, La maga y El vals de las cometas.